樂山家族辦公室立足香港,專注服務中國高淨值人群,以離岸私人信託業務為核心,努力成為銜接中國客戶個性化需求和海外多元化專業服務的橋樑。
客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理,初步了解自己所需的信託服務。
金融服務——投資賬戶管理
樂山為我們的家辦信託客戶提供投資賬戶管理服務,我們是您的投資管家,也為您甄選外部投資經理人平台。
- 外部投資經理人平台
提供專屬樂山家辦信託機構投資平台;協調溝通投資顧問、受託人和機構投資經理;獲取專屬投資產品和定製化服務;管理投資賬戶,整合匯報投資表現;機構投資經理的篩選、盡調、跟蹤和評估。
- 投資管家
分析信託投資表現,提供信託資產的投資和管理建議。
全權委託
適合客戶類型
- 適合希望減輕投資精力投入的客戶
- 適合注重隱私保護的客戶
- 適合減少合規時間投入的客戶
樂山家辦代表客戶全權處理資產管理和投資,以更積極主動的角色,為客戶甄選和提供投資平台和資源。
- 雙投資經理服務
- 低調隱私,節省精力
保留投資權利
適合客戶類型
- 適合對投資有興趣、能力、時間和經驗的客戶
- 適合對特定資管平臺有偏好傾向的客戶
- 適合對特定投資經理有偏好傾向的客戶
客戶保留投資權利,樂山家辦配合進行資產管理和投資。
- 投資自由
- 客戶、信託與資管平台三方合作